麦肯锡建筑业2035研报 | --02--数字化与工业化变革

2024年07月10日

数字技术可以实现更好的协作，更好地控制价值链，并向更多数据驱动的决策转变。这些创新将改变公司处理运营、设计和施工以及与合作伙伴合作的方式。

集成物联网(IoT)的智能建筑和基础设施将提高数据可用性，实现更高效的运营以及新的商业模式，例如基于绩效和协作的合同。公司可以通过使用建筑信息模型(BIM)创建一个完整的三维模型(“数字孪生”)来提高效率，并将设计阶段与价值链的其余部分整合起来，并在项目早期添加进度和成本等进一步的层次，而不是在施工已经开始时完成设计。这将极大地改变建筑项目中的风险和决策顺序，并使传统的工程、采购和施工(EPC)模式受到质疑。自动化参数化设计和对象库将改变工程。

使用数字工具可以显著改善现场协作。

数字渠道正在向建筑业蔓延，有可能改变整个价值链上商品买卖的互动方式。与其他行业一样，2019冠状病毒病大流行正在加速数字工具的整合。

新进入者。初创企业、新押注的老牌企业，以及来自风险资本和私人股本的新资金，正在加速颠覆当前的商业模式。随着新冠肺炎疫情引发的经济危机的展开，我们预计企业重组和并购活动也会增加。

作为回应，我们预计九大转变将从根本上改变建筑行业。根据我们的高管调查，超过75%的受访者认为这些转变很可能发生，超过60%的人认为这些转变很可能在未来五年内发生。2019冠状病毒病大流行的经济影响似乎将加速这一进程。

基于产品的方法。

在未来，越来越多的建筑和周边服务将作为标准化的“产品”交付和销售。这包括开发人员推广品牌产品，使用标准化但可定制的设计，可以从一代产品到下一代产品进行改进，并使用在非现场工厂生产的模块化元素和标准化组件进行交付。模块和元件将在现场运输和组装。

生产过程将像装配线一样，在安全、无敌意的环境中进行，具有很大程度的可重复性专业化。为了提高利润率和差异化水平，公司将开始专注于目标利基和细分市场(如豪华单户住宅、多层住宅、医院或加工厂)，它们可以在这些领域建立竞争优势。他们将专注于使用不同的材料，子段或施工方法。向专业化的转变还要求公司发展和保留知识和能力，以保持其竞争优势。

显然，玩家需要仔细权衡更专业化所带来的效果、效率和品牌定位，以对抗更多元化投资组合的潜在风险或周期性利益。

价值链控制与工业级供应链整合。

公司将转向拥有或控制价值链上的重要活动，如设计和工程、选择组件制造、供应链管理和现场组装。公司将能够通过垂直整合或战略联盟和合作伙伴关系来实现这一目标，通过使用协作合同和更紧密的激励措施。

数字技术将改变交互模式:BIM模型将在流程的早期带来更多的决策，分销将转向在线平台和先进的物流管理，端到端软件平台将使公司更好地控制和整合价值和供应链。价值链控制或整合将减少界面摩擦，使创新更加敏捷。

整合:

对专业化和创新投资日益增长的需求——包括新材料、数字化、技术和设施以及人力资源的使用——将需要比现在更大的规模。

随着以产品为基础的方法，具有更高的标准化和可重复性，进一步增加了获得规模的重要性，该行业可能会越来越多地看到一个显著程度的整合，无论是在价值链的特定部分还是整个价值链。

以客户为中心，打造品牌：

随着产品化——即将开发、工程或建筑服务转变为易于销售的产品或解决方案——以及行业专业化，拥有一个代表组织独特属性和价值的引人注目的品牌将变得更加重要。

与传统消费行业一样，强大的品牌可以将客户与建筑公司或供应商的产品更紧密地联系在一起，有助于建立和维持关系并吸引新客户。与其他制造行业的品牌类似，此类建筑品牌将包括产品和服务质量、价值、交付时间、可靠性、服务提供和保证等方面。

技术和设施投资：

产品化意味着需要建立异地工厂，这需要对工厂、制造机器和设备(例如自动化制造的机器人)以及技术进行投资。在不使用模块化的情况下，建筑工地也可能变得更加资本密集，使用先进的自动化设备和无人机等技术。对于专业化或产品化程度更高的公司来说，研发投资将变得更加重要，因此公司可能会增加支出来开发新的、创新的产品和技术。

人力资源投资：

创新、数字化、价值链控制、技术使用和最终用途细分的专业化都增加了内部开发和保留的重要性

专业技能：

这将迫使玩家在人力资源上投入更多。风险管理和其他当前能力的重要性将会降低，取而代之的是对其他能力的强调，比如供应链管理。为了建立必要的能力，公司需要进一步投资于他们的劳动力。

鉴于向未来工作的过渡，这一点变得更加重要大多数现有企业都难以吸引到所需的数字人才，而且需要让人们对其未来的商业模式感到兴奋。

国际化：

更大的标准化将降低跨地域运营的障碍。随着规模对获得竞争优势变得越来越重要，参与者将扩大他们的全球足迹——无论是在基础设施等高价值领域的小批量项目，还是为了赢得全球需求的可重复产品。COVID-19大流行可能会减缓这一发展。

可持续性：

虽然可持续性已经是一个重要的决策因素，但我们只是处于一个日益快速发展的开端。除了关于碳减排的讨论之外，物理气候风险已经在增长，需要做出回应公司在采购材料时需要考虑对环境的影响，制造将变得更加可持续(例如，使用电动机械)，供应链将优化可持续性和弹性。此外，工作环境将需要从敌对到非敌对的根本改变，使建筑更安全。水的消耗、灰尘、噪音和废物也是关键因素。

如今，以项目为基础的施工过程似乎将从根本上转变为以产品为基础的方法(见图B)。公司将在非现场施工设施中进行生产，而不是在工地上建造独特设计的结构标准化的子元素和构建块可能会在内部设计类似研发的功能。

这些元件将单独制造，然后与定制选项组合以满足定制要求。为了高效地生产并通过重复学习，开发人员、制造商和承包商将需要专注于最终用户部分。数据驱动的商业模式将会出现。总的来说，这个过程可能类似于造船或汽车制造等其他行业的制造业。

我们有理由相信，赢家通吃的格局将会出现，那些调整不够快的公司可能会面临市场份额和利润率受到侵蚀的风险，直到最终破产。

建筑业并不是第一个遇到生产力滞后和整个价值链中断的行业。

可以从其他具有类似特征并遇到与建筑现在面临的相同挑战的人那里吸取教训。我们分析了造船、商用飞机制造、农业和汽车制造四个行业的变化。转变的清晰模式在所有这些变化中都是显而易见的，价值转移到那些最好地处理变化的人身上。

生产技术的创新和新的工作方法开启了这四个行业的发展之旅。今天，各行各业的赢家继续大力投资于技术，许多人专注于数字化和数据驱动的产品和服务。

例如，在商用飞机制造业，行业格局高度分散。每架飞机都是在定制和基于项目的制造设置中从零开始建造的。工业化引发了向流水线生产的转变，流水线生产后来变得高度自动化。

由于随后的标准化，该行业进入了一个整合阶段，导致了两大主要参与者的崛起:空中客车和波音。这种转变导致了对客户价值的重大转变。

这一转型之旅花了大约30年的时间才完成，因为商用飞机制造业面临的变革障碍与现在面临的制造业类似。